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大股東、船廠、外資聯袂捧場 招商輪船36億元定增實施完畢

   日期:2020-01-10     作者:船海裝備網    瀏覽:145    評論:0    
核心提示:1月9日晚間,招商輪船(601872)公告稱,公司非公開發行的新增股份已于1月8日辦理完畢股份登記手續。這就意味著,自去年2月底啟

1月9日晚間,招商輪船(601872)公告稱,公司非公開發行的新增股份已于1月8日辦理完畢股份登記手續。這就意味著,自去年2月底啟動以來,招商輪船的定增方案正式落地。


從發行結果來看,招商輪船向招商局輪船、大連船舶重工、工銀瑞信基金、四川璞信產投、J.P. Morgan Securities PLC、易方達基金、諾安基金、財通基金共8名特定對象非公開發行 6.73億股A股股份,發行價格5.36元/股,募集資金總額為36.1億元。


其中,招商局輪船認購3.73億股,認購金額20億元,大連船舶重工認購1.3億股,認購金額7億元;其他6家認購對象的認購股份均不到1億股。同時,招商局輪船認購股份的限售期為3年,其余認購對象的限售期為1年。


上述認購對象中,有3家公司值得關注,一是招商局輪船,即招商輪船的控股股東,此次認購比例55.4%;二是大連船舶重工,屬于招商輪船的上游造船企業,此次認購強化產業鏈協同的意圖明顯;三是J.P. Morgan Securities PLC以QFII資金,是典型的外資機構。


記者注意到,在招商輪船最初的計劃中,公司希望通過定增募集的資金總額為不超過41億元,然而,實際落地的募集資金為36.1億元,較計劃縮水近5億元。


此次發行完成后,招商輪船的股東持股情況將出現變化,招商局輪船的持股比例由54.28%變為54.39%,控股地位不變。在招商輪船的A股股東中,中石化集團仍位列第二,但持股比例由15.05%降至13.54%,大連船舶重工則取代中國人壽上位第三大股東。


定增完成后,招商輪船計劃將募集資金投向五方面,包括購建4艘VLCC、2艘VLOC、2艘滾裝船以及10艘VLCC加裝脫硫洗滌塔,同時,償還公司對招商局輪船的專項債務。


根據公告,去年12月3日,招商輪船已與大連船舶重工簽署了船舶訂造協議,訂造4艘30.7 萬載重噸的新一代節能環保型VLCC原油船,總價款為3.32億美元。


談及定增的目的,招商局輪船稱,有利于進一步鞏固和加強公司主營業務,擴大船隊規模,提高公司的核心競爭力;特別是,面臨行業下一輪發展的機遇與挑戰,持續強化上市公司競爭力,鞏固和保持VLCC和VLOC船隊的世界領先地位,提升油輪船隊質量及效益等。


截至2019年1月,招商輪船擁有VLCC 49艘,訂單4艘,根據Clarksons統計,招商輪船是全球第一大VLCC船東;另一方面,公司持續改善船隊結構,自2014年以來已經陸續拆解了大部分老舊油輪,目前10年以上船齡的VLCC仍有6艘,非節能環保型VLCC 26艘。


近年來,有關油運市場復蘇的觀點此起彼伏,受到市場預期好轉的影響,招商輪船股價在2019年走出了翻倍行情。


東北證券認為,2019年和2020年,VLCC的供給增速分別為6.76%和1.79%,供給放緩趨勢明顯,同時,行業需求增速分別為2.7%和5.9%,供需格局較之前明顯改善。在供需改善的情況下,疊加傳統旺季因素,油運運價將繼續保持景氣周期。


 
標簽: 招商輪船
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